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In una valle montana Padre Alfonso deve debellare un’eresia ma per farlo deve trascorrere una notte chiuso in una chiesetta satura di strani fumi con la conturbante sacerdotessa Helga. Subito dopo si trova proiettato per incarico del Papa Innocenzo II a scegliere tra i cinque pretendenti al trono di Aragona. Li scarta tutti e sceglie di far spretare il vescovo Ramiro e di farlo diventare re. La notte con la sacerdotessa ha prodotto un pargolo che gli viene recapitato. Innocenzo II vuole ricattare Padre Alfonso: per riaverlo al suo servizio fa in modo di far portare via il pargolo da una cortigiana, Bianca degli Orsi, incaricata anche di sedurre il re Ramiro. Verranno tutti ingannati da una messinscena predisposta dal frate con l’aiuto del Barone Auteuil, che impersona il re. La ex sacerdotessa Helga fa rapire il pargolo sbagliato e chiede per restituirlo che Padre Alfonso trovi il Talismano dell’Imperatore Onorio per guarire il secondo figlio, caduto in catalessi. Ciò porterà Padre Alfonso al seguito della Crociata per recuperarlo a Damasco. Bianca degli Orsi e il Barone Auteuil sono rimasti segnati dalla loro fugace unione e Padre Alfonso li riunisce. Una volta sposati e sistemati con loro i due pargoli il frate sparisce, ricomparendo sotto le mentite spoglie di Padre Gerolamo come artefice segreto della straordinaria storia della edificazione della città di Fulda.
