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Regno delle Due Sicilie, anno 1855. In questo romanzo di storia alternativa, Ferdinando II invia un suo agente in Tunisia per ottenerne il protettorato dopo che l’Impero Ottomano si è dissolto a seguito della sconfitta nella guerra con la Russia. L’Italia è unita in una confederazione di stati che lottano con le potenze europee per il controllo del Mediterraneo.