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Der kleine Drache Simsalabim musste zur Seesterninsel fliegen, weil er sich aus Versehen unsichtbar gezaubert hatte. Auf seiner Reise fand er viele Freunde, die ihm halfen, sein Ziel zu erreichen. Auf der Seesterninsel lernte er den Steinernen Drachen kennen. Zusammen mit vielen Zaubersprüchen, konnte er endlich nach Hause zurückkehren. Seine Familie ist überglücklich, dass er wieder sichtbar ist. Natürlich wollte er sich bei den Tieren, die ihm geholfen hatten, bedanken und er machte sich auf den Weg, sie zu besuchen. Alle wollten wissen, ob er seine Seesterninsel gefunden hat und wie ein Drache eigentlich aussieht. Auf dem Schiff, dort wo der Hund Mila und der Kater Carlo leben, erlebte der Koch den Schreck seines Lebens. Muta, der große Elefant im Elefantenwaisenhaus bringt Simsalabim auf eine tolle Idee. Für Jambala, das Elefantenkind gibt es eine unerwartete Überraschung. Den Adler Akash muss Simsalabim erst einmal aus einer großen Gefahr befreien. Von Aramina, Akashs Frau, erfährt er von chinesischen Drachen und von einem Shaolinmönch, der alles über diese Drachen wissen würde. Dank des Amuletts aus den Tränen des Steinernen Drachen kann Simsalabim sogar mit Menschen sprechen. Ob er sich traut, mit dem Shaolinmönch Meister Bailong zu sprechen? Zum Schluss besucht er die Delfinfamilie. Arkai und Benka, die Delfinkinder bringen ihm bei, aus dem Wasser zu springen, wie ein Delfin. Simsalabim hat schon eine Idee, was oder besser wen er besuchen möchte. Davon erzähle ich euch in Teil 3.
