Действие романа разворачивается в параллельном мире, в котором существование психических сил позволило развить колдовство в науку; напротив, физические науки пришли в упадок, в результате чего появилась современная культура, напоминающая наш восемнадцатый век. Колдовство передается по наследству, но способность использовать его может иметь только один член семейной линии, передаваясь от матери к дочери при потере девственности дочерью. Затем возлюбленный дочери получает ее магический талисман, драгоценный камень, известный как голубая звезда, который позволяет ему читать мысли любого, кому он смотрит в глаза. Загвоздка в том, что он сохраняет доступ к этой силе только до тех пор, пока он верит своей любовнице-ведьме.