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Dans ce deuxième tome, Bernard séjourne dans la région montagneuse mystérieuse de Myrdita, au Château‑Noir, propriété de Clarice, dont il est épris. Entouré d’invités aux origines différentes, il assiste à des discussions sur l’art, la musique, la nature humaine... mais aussi à des phénomènes étranges que les habitants attribuent à la superstition. Peu à peu, Bernard détecte des incohérences dans les récits à propos de Clarice et du lieu : ses secrets cachés menacent de bouleverser les apparences. Un récit mêlant psychologie, aventure, fantastique, atmosphère d’énigme et charme inquiétant.