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Mezcla de novela histórica, romántica y de aventuras, se ambienta en la Escocia de mediados del XVIII. Refleja el nacionalismo escocés, tras el exilio de la realeza Estuarda, frente a la opresión inglesa.Los personajes intervienen principalmente en el castillo de Aberfoyle y la casa del Magistrado de Ersnorth. A través de ellos conoceremos las intrigas políticas, los intentos de unificación de los clanes montañeses para preparar la sublevación frente al gobierno inglés... y las relaciones amorosas de algunos jóvenes.