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Frank Porter, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, a été blessé à vie lors de son service comme parachutiste. Mais c’était il y a huit ans, et aujourd’hui, son pied blessé n’est plus qu’un aspect de son combat. Il n’a jamais percé dans le domaine des beaux-arts et travaille de longues heures comme animateur dans un studio de cinéma de Los Angeles. Craignant de révéler sa véritable nature, même à ses amis, il passera un autre Noël seul, en compagnie de ses deux grenouilles de compagnie.Lorsque son patron lui ordonne de passer une journée à observer le beau Carver Reed, idole des jeunes acteurs - la voix du personnage que Frank anime -, Frank s’attend à une épreuve embarrassante. Mais la rencontre se révèle tout à fait inattendue. Ébranlé mais pas vaincu, Frank trouvera-t-il le courage de se lancer une nouvelle fois ?